À QUI S'ADRESSE CETTE OFFRE
Vous gérez un patrimoine.
Nous gérons la paperasse.
Que vous soyez investisseur immobilier, détenteur d'un portefeuille financier ou simplement propriétaire avec des obligations administratives, Simplo vous accompagne.
Investisseur immobilier
Location meublée (LMNP), location nue, SCI — vous avez des revenus fonciers et des obligations fiscales à gérer chaque année.
Investisseur financier
Comptes-tittres, assurance-vie, PEA, PER — votre portefeuille génère des documents fiscaux complexes à collecter, classer et déclarer.
Particulier actif
Succession, donation, démarches notariales, dossiers administratifs complexes — vous avez besoin d'un appui ponctuel ou régulier.
CE QUE SIMPLO PREND EN CHARGE
Nos prestations pour les Particuliers
Des missions concrètes, adaptées à votre situation patrimoniale et à vos objectifs.
Déclarations fiscales
Préparation et organisation de vos éléments fiscaux annuels pour une déclaration sans stress.
- Revenus fonciers & mobiliers
- Plus-values mobilières et immobilières
- Transmission des éléments à votre conseiller
Classement patrimonial
Organisation et suivi de tous vos documents liés à votre patrimoine, accessibles à tout moment.
- Relevés bancaires & placements
- Documents des divers comptes d'épagnes
- Archivage et mise à jour continue
Lien avec vos conseillers
Interface entre vous et vos interlocuteurs professionnels pour fluidifier les échanges.
- Conseiller financier & gestionnaire de patrimoine
- Notaire & Avocat
- Expert-comptable
Formalités administratives
Prise en charge de vos démarches ponctuelles ou récurrentes, quelles qu'elles soient.
- Démarches en ligne & formulaires officiels
- Suivi de dossiers administratifs
- Courriers & relances administratives
Vous avez mieux à faire
que vous battre avec vos papiers.
Reprenez le contrôle — un message suffit.